新日光第三次海外有擔保可轉換公司債募集 已完成定價並獲2倍以上之超額認購 募資美金1.2億元

新日光能源科技(NSP, 3576 TT)宣布，已於台北時間10月18日晚間10點完成第三次海 外有擔保可轉換公司債(European Convertible Bonds, ECB)訂價，並預計於10月27日 發行。新日光收到2倍以上之超額認購，共可募得美金1.2億元，約當新台幣38.04億元。

本次ECB訂定轉換價為每股新台幣18元，按10月18日之收盤價每股新台幣16.3元計 算，溢價約10.4%。依該ECB發行辦法規定，發行期間為三年，到期日為2019年10 月27日。

新日光表示，此次ECB籌資不但為公司成功引進約1.2億美元的海外資金，主要投資 者皆為國際知名的長期基金，遍佈歐洲、美洲及亞洲，不但提昇了公司之國際知名 度，亦顯示國際機構投資人對於太陽能產業的長期發展仍樂觀看待。近期雖然太陽 能產業雜音眾多及中國市場政策不確定性仍高，但著眼再生能源為未來全球發展之 趨勢，國際機構投資人普遍認同及肯定新日光產業地位及未來策略，對新日光未來 表現深具信心，認購意願踴躍，使新日光此次ECB獲得2倍以上之超額認購。

本次新日光海外可轉換公司債預計在10月底於新加坡證券交易所掛牌，主辦承銷商 及全球協調人為大和資本市場香港有限公司及荷商安智銀行，該資金將用以支應償 還新日光第二次海外有擔保可轉換公司債本金及銀行借款之資金需求，以進一步加 速新日光海外電廠之建置及未來新事業之布局。